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                        長沙銀行首單保險金信托業務正式落地

                        近日,長沙銀行成功落地首單保險金信托業務,標志著我行財富管理業務在服務中高端客群方面更加專業完備。保險金信托是家族財富管理服務工具的一種,依托“保險+信托”的組合機制,既充分利用信托的風險隔離、財富傳承等功能,也可以利用保險的杠桿、風險管理、保障等功能,進而實現“1+1>2”的效果。

                         

                        202311月正式推出保險金/家族信托服務以來,長沙銀行通過開展多項工作推動業務落地:一是建立業務規章制度,梳理業務簽約流程,上線專屬配套產品,全面打造圍繞保險金/家族信托的配套服務支持體系。同時,加強團隊培訓宣講工作,做好目標客群精準畫像。針對意向客戶,組建“1+1(客戶關系人+總行投顧)”營銷團隊,建立專屬保險金信托服務及重點產品微信交流群,有效提升分支行整體營銷服務能力。二是舉辦多場總行級保險金/家族信托主題沙龍活動,聯合頭部家族辦公室、律所專家團隊,結合當前宏觀形勢及稅收政策,深入淺出幫助客戶認識到提前規劃的重要性與緊迫性。三是組建同保險、信托公司的高級專家業務團隊,為目標客戶提供11專屬交流平臺,優化業務流程,提升客戶服務體驗。

                         

                        未來,長沙銀行將以保險金/家族信托服務為契機,秉承“專業、高效、溫暖”的服務理念,攜手業內專業信托、保險等金融機構,在更多領域探索更多維度、更大空間的深入合作,豐富業務渠道,幫助更多中高端客群實現財富的保值增值與有效傳承。


                        上一個:長沙銀行榮獲銀行間“年度優秀外幣回購會員”“年度外幣貨幣進步會員”重要獎項

                        2024.04.25

                        下一個:長沙銀行榮獲“2023年度理財信息登記優秀機構”

                        2024.03.29
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